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物联网深度:掘金亿物互联 把握三波浪潮

江小白 和田玉枣 2020年03月25日 01:21 127 来源:昆仑山枣业

  三、大颗粒应用场景展望

  碎片化应用中大颗粒场景更易实现规模效应。物联网的应用具有碎片化特点,小颗粒的应用价值小,难以形成规模效应、打通商业实现的通道。在To G/To C/To B端应用中,未来可见成规模的物联网场景有智慧城市、智能家居、车联网、工业物联网等。

  未来五年工业级物联网是行业主要驱动力,智能家居和智能楼宇连接数增量最大。据GSMA《2020全球移动趋势报告》,2019年全球连接数100亿,到2025年增长到250亿。未来五年连接数增长主要驱动力来自于工业级应用,从细分领域来看,智能家居和智能楼宇的连接数增量最大,分别增长32亿和50亿。

  3.1 智慧城市:智能安防、公用事业、智能交通、共享经济多点开花

  智慧城市技术相关投资加码,试点工作范围扩大。IDC预测,2023年全球智慧城市技术相关投资将达到1894.6亿美元,中国市场规模将达到389.2亿美元。中国市场的三大重点投资领域依次为弹性能源管理与基础设施、数据驱动的公共安全治理以及智能交通。在预测期间内(2018-2023年),三者支出将持续超出整体智慧城市投资的一半。计算科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发改委所确定的智慧城市相关试点数量,截至2019年9月我国智慧城市试点数量已经超过700个(其中部分城市有重叠),涉及交通、电网、零售、公共安全等多个领域。

物联网深度:掘金亿物互联 把握三波浪潮

  安防是智慧城市重要应用场景,AI+安防带来更高成长空间。伴随高清视频、AI、云计算等技术发展,安防系统正在经历由传统被动防御升级为主动判断及预警的智能防御。安防市场是智慧城市的重点应用场景之一,IoT+AI技术将大幅提升安防效率,逐步由“看得见”—“看得清”—“看得懂”升级。我们认为,安防行业的需求主体正由G端向B端及C端逐步转移;此外,技术驱动下,行业的边界正在拓宽,未来IoT+AI+视频监控将进逐步下沉至自动驾驶、智慧医疗、环境监测等下游新兴应用,市场空间将进一步提升。我们预计到2020年我国安防行业整体规模将超过9000亿元。

物联网深度:掘金亿物互联 把握三波浪潮

  NB-IoT加速公用事业商用。NB-IoT在国内大规模商用的案例,主要在以下几个方面:1)智能抄表;现阶段NB-IoT水表和NB-IoT燃气表用户数均超过1000万大关;2)摩托追踪,目前大约有300万电动车应用NB-IoT实现对摩托车的追踪;3)烟感探测器,大概在200万个烟感应用规模;4)白色家电,规模约为100万,华为2019年8月发布针对家电领域的NB-IoT芯片。在海外,NB-IoT已实现大规模商用的案例有:摩托车监控(泰国)、羊联网(挪威)、气表(韩国)、智慧门锁(西班牙)、智慧停车(德国)。根据《我国水表行业“十三五”发展规划纲要》指出,“十三五”期间智能水表(含智能应用系统)销售收入占全部水表销售比例要达到40%以上。我们认为智能水表的产量及渗透率还有提升空间,到2022年渗透率能达到40%。

  ETC政策红利殆尽,智慧停车、智能交通新场景接力。交通运输部要求,到2019年12月底,全国ETC用户数量突破1.8亿,高速公路收费站ETC全覆盖,高速公路不停车快捷收费率达到90%以上。交通运输部发布的数据显示,截至11月6日,全国ETC用户数量已达到发行总目标的84.01%,这意味着ETC市场已接近饱和。我们认为,ETC增量市场消失殆尽,下一个接力的交通场景是智慧停车。国内停车设施建设速度无法满足汽车保有量的增长速度,停车位供给缺口巨大,看好智慧城市中智慧停车的发展,建议关注智能停车场管理龙头捷顺科技和ETC龙头金溢科技


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