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2021年,对光伏行业十个预期!

江小白 和田枣价格 2021年08月27日 07:06 165 来源:昆仑山枣业

预期一:全球新增装机再创新高,达到160GW左右

2020年尽管受新冠疫情影响,但国内外的新增装机仍然都超预期!

国内妥妥42GW以上。不得不承认,我低估了央企的执行力和能源转型的决心!

据说全年组件出口超过70GW,那海外新增应该在90GW以上。预期全球2020年新增在135GW以上。

2021年,国内新增应该不至于比2020年低。毕竟,从国家层面到地方政府,都在发展可再生能源、进行能源转型!更不能低估主要电力投资企业投资光伏等可再生能源的决心与执行力!《十四五光伏将倍速增长!仅5家央企预期150GW!》

拜登的上台,让大家对美国市场的增长非常有信心!另外,从全面开花的组件出口数据可以看出,现在全球的光伏投资都在加速!

预期二:单晶组件价格重回1.5元/W以下!

2021年,对光伏行业十个预期!

市场规模和组件价格,好比跷跷板的两端,总有一个在下面!如果预期较高的市场规模,就不能有很高的组件价格。在此,用天合光能的一页PPT阐述市场与规模的关系。说明:图片中的价格为不含运费的价格,实际价格要加上4~10分/W的运费。

预期三:硅料价格有可能重上100元/kg

作为2020年唯一未扩产的环节,2021年,硅料的产量将决定全行业的产量!

目前,全球低成本的太阳能级硅料的产能约为180GW,考虑到检修等各种因素,预期全年产量在160~170GW之间。

2020年,硅片大规模扩产,总产能近300GW。硅料与硅片产能的巨大差距,必然会使硅料紧俏起来。毕竟,只有买来硅料,硅片产能才能开动起来!

如果全球组件需求达到160GW以上,必然需要一些成本高的老旧产能重新开起来,因此,不排除在最紧缺的时候,硅料价格重上100元/kg。

预期四:硅片、电池片、组件企业利润进一步下降,玻璃价格回归

如前文所述,前端,硅料价格高,使全行业成本降不下来;后端,组件价格高不上去。而同时,硅片、电池片、组件环节的产能严重过剩,竞争激烈!

高成本、低售价、竞争激烈,必然带来整体利润率的进一步下降。

2020年炙手可热的玻璃,价格会逐渐回归理性,预期在下半年可以回到30元/m2以内。

预期五:大尺寸差异化竞争、龙头市场占有率进一步提高

在如此恶劣的市场竞争下,龙头企业必须通过差异化竞争,才能实现较高利润。因此,必然加快大尺寸硅片的市场推广速度。

之前有句流行语叫:“放慢脚步,等一下灵魂”;

套用一下,“放慢硅片尺寸变大的速度,等一等全行业!”

等一等上游胶膜、玻璃等辅材的扩产,等一等下游逆变器的迭代,也等一等大尺寸硅片的实证数据!

在利润率变低情况下,为了保证利润,龙头企业的销量必然要大幅增加。听说,TOP3企业2021年的销售目标就达到100GW!预期占到明年全球市场的60%以上!预期TOP5的市占率接近90%!

预期六:美股回归,新股IPO,A股光伏企业多起来!

提高竞争力,必须上新产能,必须扩产!

美股对于国内光伏企业来说,已经基本丧失融资能力。回归A股,融资扩产,提高竞争力,是必然选择。

之前晶澳、天合已经顺利从美股回归A股;《天业通联停牌,晶澳借壳上市》《A股:天合光能,入列!》

阿特斯也计划回A股;《阿特斯官宣:将回归A股!》晶科能源、大全新能源也在做相应的准备!

除了从美股回归之外,还有古瑞瓦特等一些国内光伏企业准备IPO上市。A股的光伏企业会逐渐热闹起来!

预期七:各地陆续出台地方性鼓励政策

北京、广州、西安等城市的鼓励政策应该仅仅是开始,各地会陆续出台地方性的鼓励政策!《碳达峰压力下,北京、广州、西安、上海光伏项目明年仍有补贴!》

2013年的国八条之后,全国各地方政府出台了一百多份地方性的光伏鼓励政策,以电价补贴为主!

如今,在碳达峰、碳中和的压力下,预期今年开始,东南部经济发达省份会再出一波鼓励性政策。全国性的碳减排交易即将开展,与其花钱买其他省份的碳排放额度,不如用来补贴本省的项目,还能带来就业!

然而,由于光伏项目已经平价,所以这一波地方性鼓励政策应该以“电价补贴”为辅,而以一些标准、制度政策为主。例如,国家能源局新能源司副司长任育之曾说过,要推动建筑物上安装光伏的强制性国家标准出台。不排除一些地方首先出台类似的强制政策!《市场化交易、建筑光伏强制国标...任育之谈光伏十四五发展思路!》

预期八:全国再现光伏项目开发热潮,防止过热!


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