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中国乳业20年:蒙牛伊利如何成“双寡头”?(完整版)

江小白 和田枣价格 2022年01月09日 12:10 71 来源:昆仑山枣业

近年来,全球乳制品人均消费水平处于持续上涨的趋势。发达国家居民消费水平高,乳制品消费能力强,并已形成良好的消费习惯,人均乳制品消费量大。发展中国家(特别是中国等新兴市场)人口增长、收入水平增加、快速城镇化进程和饮食结构的升级,带动了全球乳制品消费的不断增长。

2015 年,包括新西兰、澳大利亚、英国在内主要发达国家人均液态奶消费量超过 100 公斤,美国、欧盟 28 国的人均液态奶消费量超过 60 公斤,与我国同属发展中国家的印度、巴西两国人均液态奶消费量也超过 40 公斤,与我国相邻的日本人均液态奶消费量约 30 公斤,而我国人均液态奶消费量仅为 18.7 公斤。中国等亚洲国家在包括液态奶在内的乳制品消费方面仍有较大的增长空间。

(3)进出口情况

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数据来源:中国奶业年鉴 2016

全球乳品市场的主要出口国包括美国、新西兰、欧盟和澳大利亚等,出口量合计占全球的 75%;主要进口国是中国和俄罗斯,进口量约占全球的 30%。

2. 我国乳制品行业供给与需求

(1)行业供给情况

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数据来源:国家统计局

我国牛奶产量近十年存在一定的波动,主要受气候、价格、进口等因素的影响,但总体产量较高,波动幅度较小。2016 年牛奶产量相比 2015 年下降 4.06%, 由于有进口牛奶作为原料奶的有效补充,国内牛奶产量的小幅下降并不影响乳制品加工企业的奶源供给。

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数据来源:国家统计局

2007 年至 2016 年,我国乳制品产量呈现稳步增长的趋势,2016 乳制品产量 2,993.20 万吨,相比2015 年的 2,782.50 万吨,增长 7.57%,其中液体乳产 2,737.20万吨,相比 2015 年的 2,521.00 万吨,增长 8.58%。液体乳市场近十年呈现快速增长态势,其占乳制品产量的比例从 2007 年的 80.62% 增长到 2016 年的 91.45%, 液体乳对整个乳制品行业成长的贡献明显。

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数据来源:中国奶业质量报告 2017、中国奶业统计摘要 2017

2008 年以来,我国从国外进口的乳制品数量和金额呈上升趋势。2016 年乳制品进口总量为 217.69 万吨,比 2008 年增长 4.63 倍。2016 年进口数量最大的前四种乳制品分别为液态奶、工业乳粉、乳清粉、婴幼儿配方乳粉,分别占 30.09%、27.85%、22.84% 和 10.17%。进口金额最大的前四种乳制品分别为婴幼儿配方乳粉、工业乳粉、液态奶、乳清粉,分别占 47.17%、23.16%、10.69% 和7.08%。

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数据来源:中国奶业统计摘要 2017

液态奶进口自 2011 年开始呈现快速增长趋势,一是因为进口液态奶种类多样、价格较低,满足了消费者多样化的需求;二是海运条件改善,降低了液态奶的进口时间成本,电商代购的兴起提升了购买的便利程度。虽然近几年液态奶进口量持续增长,但是增速已逐步放缓。2016 年液态奶进口量约 65.50 万吨,占我国液态奶产量(2016 年产量为 2,737.20 万吨)的比例约为 2.39%。2009 年至 2015 年,我国乳制品进口以工业乳粉为主,2016 年液态奶进口占比首次超过工业乳粉,液态奶进口快速增长给国内以液体乳为主的乳制品加工企业带来一定冲击。

(4)行业需求情况

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数据来源:中国奶业质量报告 2017

随着生活水平的提高,消费者更加重视膳食结构的改善,乳制品的消费需求量呈明显上升趋势。2011年~2016 年,中国乳制品消费量从 2,480.5 万吨增至 3,204.7 万吨,年均复合增长率 5.26%。2015 年,我国人均乳制品(折合生鲜乳)消费量 36 公斤,其中人均液态奶消费量 18.7 公斤,约为世界水平的 1/3,仍具有较大的增长空间。

从乳制品消费量分布来看,我国长期的城乡“二元结构”状况对城乡居民乳制品消费有着重要影响,城镇居民乳制品消费明显高于农村居民,一直是我国乳制品消费的主体。我国城镇居民牛奶消费总体水平仍然不高,未来随着产品质量提升,市场管理规范,这部分群体仍具有较大的消费提升空间。

中国乳业20年


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