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原油:对俄价格上限或高于预期,油价下跌

江小白 和田枣价格 2022年11月24日 20:14 106 来源:昆仑山枣业

  2022年11月24日

  股指期货:国常会表态近期降准可期,地产“第二支箭”扩容于民企初步落地支撑股市逐步回暖

  A股维持整理态势,央企概念股掀涨停潮,医药股则出现跌停潮,光伏、储能等赛道股午后回暖,声迅股份(003004)、云中马(603130)双双上演“地天板”。截至收盘,上证指数涨0.26%报3096.91点,深证成指跌0.27%,创业板指跌0.14%,科创50指数跌0.08%,全A跌0.13%,双创跌0.47%。

  期指方面,四大股指期货主力合约小幅上涨,其中IF2212上涨0.31%,IH2212上涨0.36%,IC2112上涨0.06%,IM2212上涨0.12%。基差方面,四大股指期货主力合约基差较前一日有所走阔,其中,IF2212升水7.27点,IH2212升水2.48点,IC2212升水13.00点,IM2212贴水14.59点。

  昨日A股市场整体震荡整理。两市上涨家数为1681家,涨停家数为48家,上涨数量较前一交易日下降,昨日赚钱效应偏差。

  国务院总理主持召开国常会,表示要加大金融支持实体经济力度,并且要加大对民营企业发债的支持力度,适时并适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。其中“适时适度降准”一次给予年内货币政策充分想象空间。以历史经验来看,在当周内公布降准的概率较高,或为市场注入一针强心剂。央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,该通知从开发贷款、信托贷款、债券融资等全方面支持房地产融资,并授予龙头房企共计2000亿的授信额度。房地产业刺激政策“第二支箭”扩容于首批民营企业初步落地。

  市场成交额8312.3亿元;北向资金实际净买入15.65亿元,恩捷股份(002812)遭净卖出近20亿元;资金面来看,整体偏中性。

  从消息面偏中性与资金面偏中性来看,前期我们预测的政策面给予房地产行业供给端的融资支持已初步兑现,叠加外围环境边际变差,出口增速存可预见性的回落,年内政策面的加码是为主要的驱动因素,国常会后,我们推测本周内降准可期,未来股市有望逐步回暖但股指方面或大概率表现为区间震荡。

  国债期货:国常会提及降准宽货币预期增强,预期期债短期走强

  国债期货高开高走全线明显收涨,10年期主力合约涨0.24%,5年期主力合约涨0.23%,2年期主力合约涨0.10%。银行间主要利率债收益率普遍明显下行,短券表现更好。截至发稿,10年期国开活跃券“22国开15”收益率下行2.5bp,10年期国债活跃券“22附息国债17”收益率下行3.06bp,5年期国开活跃券“22国开08”收益率下行5bp,3年期国开活跃券“21国开03”收益率下行5.5bp。

  公开市场方面,央行开展20亿元公开市场逆回购操作,当日有710亿元逆回购到期,净回笼690亿元。资金面方面,银行间市场周三隔夜回购加权利率重回1%上方,不过七天期价格继续小降,资金供给较上日的充盈局面略有收敛,但仍属偏宽松。短期流动性依旧无虞。同业存单发行价尚未企稳,但银行理财赎回压力已放缓,国常会提及降准,市场对中长期流动性的预期或明显缓和。

  国务院常务会议提出,加大金融支持实体经济力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。会议强调,要推动重大项目加快资金支付和建设,带动民营企业等社会资本投资。稳定和扩大消费,支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。

  23日晚国常会提及为引导银行对普惠小微贷款让利和支持民营企业发债等金融服务,适时适度运用降准等货币政策工具,按照经验来看央行短期或出台降准操作,市场对中长期流动性预期或明显转暖,夜盘10年期国债收益率下行4bp左右。此前我们提出当前处在稳增长强预期与基本面弱现实交织的阶段,后续稳增长政策落地实施效果有待观察,且如果社融连续走弱降准降息仍有可能。短期在超预期降准消息刺激下,长端资金市场情绪缓和,期债各品种预期走强,建议前期多单持有,无单以偏多思路为主。

  贵金属:美联储会议纪要相对偏鸽 美元大跌推动贵金属回升

  隔夜,美联储公布最新会议纪要,显示多数官员认为美联储应该很快放慢加息步伐以降低过度紧缩的风险,12月加息50BP基本确定,而对于美国经济衰退可能内部分析大概为50%。尽管美国公布Markit制造业PMI降至50荣枯线下加大市场对衰退的担忧,但美元和美债收益率回落利好美股持续回升,贵金属同步上涨。COMEX黄金期货盘中最低下探至1733美元后段快速拉升近20美元转涨,收盘报1750.5美元/盎司涨0.56%创“二连阳”;COMEX白银期货总体呈现震荡上行表现相对黄金更强,收盘报21.595美元/盎司涨2.32%。


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